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信息科技中国电信业2月用户增长情况稳定较好

时间:2020-11-20 来源网站:哈尔滨汽车网

信息科技:中国电信业 2月用户增长情况稳定 -2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

中银国际证券有限公司中国电信业2月用户增长情况稳定尽管受到春节假期的影响,但2月中国电信运营商的用户增长情况均保持稳定。中国移动的用户增长尤为强劲,但中国联通的用户增长较为疲软。

支撑评级的要点春节期间,移动通讯市场的竞争似乎有所降温。有传言称,中国联通将在内地市场推出有wi-fi上功能的新版iPhone,而传言未能兑现。但这似乎并不足以解释中国联通 G用户增长显著放缓的原因。

在参加中国人民政治协商会议(即除中国共产党外,其他民主党派参政议政的会议)时,中国联通董事长常小兵告诉媒体,公司目前尚没有立即下调iPhone价格的计划。这表明,一段时间内市场将保持相对稳定的状态。

首选买入股票中国移动仍是我们的首选股票,公司09年全年业绩强劲,09年下半年平均话费意外上升,是自2002年以来首次出现反弹。这表明,价格的下行压力并没有我们想象的那么严重。公司的财务实力雄厚(净现金2,500亿人民币),这将支撑其今年155亿人民币的补贴计划;基于12倍市盈率、 .5倍市净率将有可能享受到这种相当酷的技术。此外和现金流折现模型,我们将中国移动目标价由102港币小幅下调至96.50港币,但维持对该股的买入评级。

首选卖出股票中国联通的表现仍令人失望,2月 G用户净增数量环比下滑45%,其他经营数据也未能鼓舞人心;中国联通将于周四公布全年业绩,我们预计净利润将同比下滑 0%,且2010年盈利将持续下滑。维持对尽管受到春节影响,但用户增长稳定尽管受到春节假期的影响,但2月中国电信运营商的用户增长情况均保持稳定。中国移动的用户增长尤为强劲,但中国联通的用户增长较为疲软。

中国移动用户两国就天然气价格和过境费进行讨价还价。乌俄在天然气领域的谈判是两国关系冷暖的晴雨表。增速提升中国移动宣布2月用户净增552万,高于1月的512万,用户总数达5. 292亿,明显好于我们的预期。然而, G用户基数仅增加了 8万,低于上月的49万, G用户总数达到428万。

<80个达到国家4A级旅游景区标准p>尽管如此,其 G用户增长放缓的程度仍明显小于中国联通。

中国电信各业务均保持稳定增长中国电信公告2月移动用户净增加 01万,略低于上月的 05万,用户总数达到6,215万,略好于我们的预期。根据公司的年报,截至09年底,公司共有407万 G用户。中国电信董事长 还在昨日的业绩简报会议上告诉分析师,今年前两个月,公司的 G用户每月增加50万以上。

与此同时,2月宽带用户净增78万,略低于上月的79万,总数达到5,50 万户,略好于我们的预期。固话业务用户流失10 万,较上月的190万有所减少,总数降至1.856亿,下滑幅度小于我们的预期。

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